Zoho CRM, astuces et raccourcis clavier

Zoho se positionne comme un CRM imaginé pour multiplier les ventes, plus rapidement et facilement. Garder le contact avec ses prospects est un jeu d’enfant grâce à des raccourcis clavier qui déclenchent des actions marketing stratégiques. Les transactions sont ainsi réalisées de façon plus intelligente grâce à des manipulations ciblées.

Gérer les transactions sur Zoho

Grâce à un ensemble de raccourcis clavier, la gestion des transactions sur Zoho est un jeu d’enfant.

  • N permet de créer une nouvelle transaction
  • Alt + m permet de retrouver les transactions par email
  • Alt + p permet d’imprimer les transactions
  • Alt + i permet d’importer les transactions
  • Alt + e permet d’exporter les transactions
  • Alt + a sélectionne toutes les transactions
Les astuces et raccourcis clavier Zoho permettent d'utiliser des fonctionnalités avancées

Les raccourcis clavier pour la création d’actions

La gestion de la relation client passe également par un certain nombre d’échanges. Pour chacun d’entre eux, les raccourcis clavier Zoho vont être d’un précieux secours notamment pour la comptabilité. Ils entrent en jeu dans la programmation de certaines actions.

  • c + i permet de créer une nouvelle facture
  • c + e permet de réaliser une nouvelle estimation financière
  • c + n permet de créer une note de crédit
  • c + x permet de lancer une fiche de nouvelle dépense
  • c + p permet d’initier un nouvel ordre d’achat
  • c + s est la combinaison pour la création d’un ordre de vente
  • c + a crée un nouveau compte notamment pour les nouveaux clients
  • alt + s enregistre la transaction
  • alt + p enregistre et imprime la transaction

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